O BB Investimentos realizou uma troca entre ações em sua carteira recomendada para fevereiro, retirando Gerdau (GGBR4) para dar lugar a Caixa Seguridade (CXSE3).
Os analistas da corretora ainda sustentam a tese de que a bolsa tende a oferecer um dos melhores retornos entre as classes de ativos em 2024, mas pontuam que a dependência externa de curto prazo os deixa mais cautelosos em diversificar assimetricamente as recomendações para ações mais cíclicas.
O BB pontua ainda que a composição do portfólio fundamentalista prevê uma permanência de longo prazo dos papéis nas carteiras, com alterações pontuais e apenas em casos de alteração de rota que não justifiquem a manutenção de determinado nome.
“Nesse sentido, entendemos que as perspectivas para Gerdau estão menos favoráveis, razão pela qual excluímos GGBR4 das recomendações para fevereiro”, explicam sobre a saída do papel.
Na avaliação do banco, agora não é o momento adequado para elevar o beta (medida de risco) da carteira, devido às incertezas que estão no radar e a ausência de fluxo que faça o índice retornar sua trajetória de alta, o que levou a entrada de Caixa Seguridade.
“A escolha de Caixa Seguridade para a Carteira Fundamentalista considera não apenas seu perfil defensivo, mas principalmente o elevado nível de rentabilidade que a empresa tem apresentado”, ponderam.
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Em janeiro, a carteira fundamentalista de ações do BB registrou desempenho negativo de 5,82%, contra uma desvalorização de 4,79% do Ibovespa, seu benchmark.