A Iguatemi informou nesta quarta-feira (18) que assinou um memorando de entendimento vinculante para comprar participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo, por R$ 2,59 bilhões.
Se concluída, a transação será o maior negócio do tipo no Brasil. Até hoje, o maior valor de venda de um ativo único no país foi a compra, pelo Itaú Unibanco, do prédio que o banco alugava da Brookfield na avenida Faria Lima, fechado em quase R$ 1,5 bilhão no início deste ano.
Em outubro, a Iguatemi S.A. havia fechado um acordo de exclusividade com a multinacional canadense Brookfield para a compra de parte dos dois shoppings paulistanos. Relatório do Citi indicou que a companhia, apesar de ser acionista majoritária dos dois estabelecimentos, não se considera como tal por possuir sócios em sua fatia, e pretende manter apenas imóveis nos quais possa ter controle.
O acordo envolve aquisição de fatia de 60% no condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista e de 44,17% na expansão do ativo, além de 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Pátio Higienópolis, conforme fato relevante.
Nos termos do memorando, o preço total de R$ 2,59 bilhões deverá ser pago 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
A empresa ainda informou ter celebrado memorandos de entendimento para eventuais participações da XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual Gestora de Recursos no negócio.
A data limite para a confirmação do contrato de compra e venda é 30 de janeiro de 2025.
O documento aos investidores foi assinado pelo vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores, Guido Barbosa de Oliveira, e o negócio ainda precisa de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Além da Iguatemi, Allos, empresa que resultou da fusão entre a Aliansce Sonae e a brMalls, também disputava a compra de participação nos shoppings.
A notícia vem na esteira da saída da gestora canadense de outros centros comerciais no Brasil, como o shopping Rio Sul.
Procuradas, Brookfield e Iguatemi ainda não se manifestaram.