A Multiplan anunciou na noite de quinta-feira (19) que pretende exercer direito de compra de cerca de 90 milhões de ações da empresa detidas pelo grupo canadense Ontario Teacher’s Pension Plan. Em junho, o fundo colocou toda a sua participação de 18,5% na companhia brasileira à venda.
Os 90 milhões de papéis estão sendo ofertados à Multiplan com um desconto de cerca de 16,2% em relação à cotação média dos últimos 30 pregões da B3 e integram o bloco de 111,26 milhões de papéis a serem vendidos pelo OTPP.
A empresa pretende fazer a aquisição com recursos próprios e financiamento de terceiros. O Itaú BBA foi contratado como assessor.
O mercado financeiro reage bem à proposta. Por volta das 11h desta sexta-feira (20), os papéis avançavam 3,2%, a R$ 27,34.
Multiplan: plano de aquisição
As 21,2 milhões de ações restantes do pacote sendo vendido pelo OTPP serão recompradas pela MPar, da família Peres, fundadora da Multiplan.
“No curso das negociações, a MPAR decidiu oferecer à companhia (Multiplan) a oportunidade de adquirir 90.049.527 ações ofertadas, nos mesmos termos e condições ofertados pela OTPP e aceitos pela MPAR”, afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.
“Com a implementação da recompra, todos os acionistas terão sua participação aumentada proporcionalmente em 18,46%”, afirmou a Multiplan.
A recompra está sujeita à aprovação de assembleia de acionistas da companhia, marcada para 21 de outubro, quando Mpar, OTPP e outros acionistas a elas vinculados não exercerão seus respectivos direitos de voto, segundo a Multiplan.
A operação também depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).