Operação foi aprovada em assembleia que contou com a presença de 77,24% das debêntures em circulação
A Casas Bahia (BHIA3) comunicou nesta segunda-feira (30), por fato relevante, que foram aprovadas, em assembleias gerais de debenturistas da 10ª emissão de debêntures simples, a antecipação da janela de conversão das debêntures da 2ª série, de forma a permitir que os titulares possam convertê-las em ações a partir de junho de 2025. A informação tinha sido antecipada pela Broadcast.
Também foi aprovada a postergação da data do primeiro pagamento de juros das debêntures da 1ª série desta mesma emissão para novembro de 2027 bem como foi alterado o cronograma de amortização.
Os debenturistas ainda aprovaram a autorização para que, durante um prazo de 12 meses, a companhia possa realizar eventos de liquidez, sem que os recursos destes eventos tenham de ser destinados à amortização antecipada.
De acordo com a ata da reunião, a assembleia contou com a presença de 77,24% das debêntures em circulação e as matérias foram aprovadas por 56,21%, com 19,75% de abstenção e 1,28% de manifestação de voto contrário.
Conforme informou a Broadcast, a operação que vai trocar R$ 1,6 bilhão em dívida por ações da empresa, de acordo com fontes. Esses papéis serão transferidos do Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) para a gestora Mapa Capital, que por sua vez vai trocar essa dívida por participação acionária, virando o maior acionista da varejista, com cerca de 80% do capital. Como Bradesco e BB tinham mais da metade desses papéis e estavam envolvidos no plano de reestruturação da dívida da varejista, que vem sendo discutido há vários meses, a aprovação era dada como certa no mercado.