Iguatemi ainda busca parceiros financeiros para a compra da fatia da Brookfield em shoppings de São Paulo

A companhia fechou acordo de exclusividade depois de fazer uma oferta não vinculante pelos ativos. A informação foi divulgada pela própria empresa em comunicado ao mercado. “A Iguatemi reitera que continua em tratativas para a concretização da operação, em bases exclusivas, conforme documento de natureza não vinculante firmado com o Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Retail”), e em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da operação em conjunto com a Iguatemi”, disse a empresa no comunicado. A Iguatemi não esclarece quais são os parceiros financeiros com quem está em tratativas. Um dos parceiros já confirmados será o BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade, gerido pela BB Asset, como aconteceu no Rio de Janeiro com o Rio Sul, na transação em que a Iguatemi comprou 49,9% de participação no shopping Rio Sul. A companhia refutou informações publicadas pela imprensa de que estaria negociando com um sindicato de bancos a tomada de um empréstimo-ponte para o negócio, assim como seria a garantidora de dívida a ser quitada futuramente por fundos que venham a participar da operação. Segundo o comunicado, a Iguatemi está em fase de auditoria em relação aos ativos da Brookfield. Ativos de R$ 2,5 bilhões A parte da Brookfield nos shoppings está avaliada em algo como R$ 2,5 bilhões. A Brookfield tem fatia de 55,9% no Pátio Paulista e de 50,1% no Higienópolis. A gestora é a principal sócia de ambos e sua participação acontece através de uma sociedade de propósito específico (SPE). Mas há outros parceiros minoritários como o fundo soberano de Cingapura (GIC), a multinacional de propriedades comerciais QuadReal Property Group e a gestora global PSP Partners. É a fatia da SPE que está à venda. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping. Inaugurado há trinta anos, o Shopping Pátio Paulista está localizado entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a Rua Treze de Maio. Tem área construída total de 108 mil metros quadrados e 42 mil metros são locáveis. São 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas âncora e cinco megalojas. São sete salas de cinema. Cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelo shopping mensalmente, com vendas que chegam a R$ 1,5 bilhão ao ano. Já o Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999, no bairro de mesmo nome, e oferece opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, abrigando teatro, áreas ao ar livre, com vegetação natural – como o Boulevard e o Terraço. Faz parte também deste complexo a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes. As vendas estimadas para este ano também ficam na casa de R$ 1,5 bilhão. A gestora canadense Brookfield está deixando o setor de shopping centers no Brasil. Vai concentrar suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística. Depois de vender sua fatia no Rio Sul por cerca de R$ 1 bilhão, a multinacional canadense iniciou o processo de venda de suas participações nos shoppings de São Paulo. Procurada, a Brooksfield não se manifestou.