A recomendação do banco para as ações se mantém em “Compra”.
A receita líquida foi de R$ 325 milhões, apresentando um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, enquanto o EBITDA ajustado somou R$ 242 milhões, com margem de 74,4%. O lucro líquido alcançou R$ 101 milhões, um crescimento impressionante de 71% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado.
Indicadores de Valuation
Para 2024 e 2025, as projeções incluem:
- RoIC (EBIT): 15,9% e 16,6%
- EV/EBITDA: 7,3x e 6,5x
- P/L: 12,4x e 11,7x
- Dividend Yield: 3,5% e 3,8%
Os resultados indicam um potencial de crescimento contínuo devido ao aumento da ocupação e à diminuição da taxa de vacância, que caiu para 4,1%. Assim, as vendas dos shoppings Iguatemi cresceram 9,7% a.a, evidenciando a recuperação do setor.
Por fim, a análise do BTG conclui que há um forte apelo de compra para as ações da Iguatemi (IGTI11), com um preço-alvo estimado em R$ 32,00, representando um potencial de valorização em relação ao preço atual de R$ 21,10.
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