“A operação busca fortalecer a presença da companhia no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que irá combinar a sólida e reconhecida reputação das marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado”, destaca a Mobly, em comunicado.
Sinergias
Para concluir a transação, a varejista aprovou um plano de recuperação da dívida da Tok&Stok, emitiu debêntures no valor de R$ 500 milhões e, ainda, aprovou um aumento de capital social com a emissão de novas ações, com valores que variam entre R$ 55,8 milhões e R$ 230 milhões, a um preço de R$ 4,08 cada. Segundo a Mobly, foram identificadas possíveis sinergias para impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, com capacidade de aumentar gradualmente, resultando em um incremento anual adicional de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões.