A empresa disse que a emissão está dividida em dois blocos de R$ 500 milhões cada: uma com vencimento em dois anos e remuneração de CDI mais 0,5% ao ano, e a outra com vencimento em três anos e remuneração de CDI mais 0,6% ao ano.
As letras financeiras são um dos instrumentos de captação e recursos utilizados pelas instituições financeiras.
O Mercado Pago afirmou que a emissão de letras financeiras ocorreu por meio do Mercado Crédito SCFI, empresa do grupo, e foi coordenada pelo Itaú BBA. Segundo eles, a demanda atingiu 2,7 vezes o volume da oferta.
A emissão foi de letras financeiras sêniores, e não subordinadas, que podem ser usadas também para composição de capital regulatório.
Mercado Pago: destino dos recursos
O Mercado Pago disse que os recursos serão direcionados para crescimento nas frentes de crédito e processamento de pagamentos e para capital de giro. Além disso, o montante deve contribuir no gerenciamento de ativos e passivos.
O movimento também diversifica as fontes de financiamento do grupo, que incluem modalidades como depósitos de clientes e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC).
Lourenço Cassandre, diretor sênior de tesouraria do grupo no Brasil, afirmou em comunicado que o Mercado Pago deve realizar novas emissões de letras financeiras no futuro, dado o crescimento acelerado da companhia.
Na semana passada, o Mercado Pago já havia anunciado a captação de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) em financiamento junto ao JPMorgan para expansão de negócios no México.