A oferta de debêntures da varejista AssaíCotação de Assaí, de R$ 2,8 bilhões, deve ser uma das maiores de setembro. A companhia, que iniciou na quinta-feira (12) apresentações aos investidores, vai concluir a operação ainda neste mês.
Os papéis vencem em cinco anos. O Assaí pretende pagar, no máximo, CDI mais 1,25% ao ano — a mesma taxa da operação mais recente, de junho, quando a companhia captou R$ 500 milhões.
O dinheiro será usado para gestão de passivos, incluindo o pré-pagamento de notas promissórias e debêntures emitidas em 2021.
BradescoCotação de Bradesco BBI, ItaúCotação de Itaú BBA, UBS BBCotação de BB e SantanderCotação de Santander coordenam a oferta.