A Eletrobras ampliou a lista de captações de brasileiras no mercado internacional de dívida com uma operação de US$ 750 milhões. A demanda foi quase quatro vezes maior que a oferta, o que comprova o apetite dos investidores estrangeiros pelos papéis brasileiros e deve encorajar mais empresas a buscarem recursos lá fora neste mês, disseram bancos de investimento ouvidos pelo Valor. Além da Eletrobras, a Petrobras captou na terça-feira US$ 1 bilhão em outra operação com forte demanda.
Os títulos da Eletrobras, que vencem em dez anos, terão taxa de remuneração (“yield”) de 6,75% e cupom de 6,5% ao ano. O prêmio foi o menor pago pela empresa, considerando todo o histórico de captações, disseram fontes que acompanharam a oferta. A taxa também ficou abaixo do intervalo previsto, de 7% a 7,25%.