A canadense Brookfield retomou, pelo menos, pela terceira vez nos últimos quatro anos, o processo de venda das suas participações nos shoppings Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo. A retomada do interesse na venda ocorreu cerca de seis meses atrás, diz uma fonte a par do assunto, mas as tratativas aceleraram mesmo após agosto. Os empreendimentos já foram ofertados aos seus atuais acionistas, que têm preferência na avaliação.
O jornal “O Estado de São Paulo” informou, em março, a retomada das conversas e, hoje, o site Brazil Journal disse que Bradesco BBI e o BTG estão liderando as conversas, os mesmos bancos que estavam na transação no ano passado, como informou o Valor em novembro.
O grupo Iguatemi tem interesse no aumento de sua fatia no Higienópolis, hoje em 11,5%, e já retomou novamente as conversas neste ano, disseram duas fontes, depois de já terem iniciado tratativas em 2023. Na época, as tratativas não avançaram porque a Brookfield desistiu da venda temporariamente — a empresa tem pouco mais de 50% do Higienópolis.
Procurada, a empresa ainda não se manifestou.
O ativo ainda foi oferecido a três famílias de sócios que são minoritários do empreendimento.
No Shopping Paulista, em 2023, Allos e Ancar Ivanhoé (administradora do negócio) — ambos sem posição no ativo — iniciaram tratativas para um acordo, até a interrupção dos contatos, no fim do ano. No Paulista, é menos provável que atuais sócios executem o direito de preferência — a Brookfield tem 51% do ativo.
Como essas tratativas têm anos, a questão já é um assunto que circula no setor há tempos. “Virou meio anedota até, porque vai e volta toda hora e eles [Brookfield] demoravam a dar retorno sobre as condições nos últimos anos, vamos ver se agora vai”, diz um comprador.
Somados, os ativos são avaliados em cerca de R$ 6 bilhões. A Brookfield tem pouco mais de 50% de cada negócio, Portanto, seria uma transação de alto valor, o que traz mais complicadores para o processo, especialmente pro serem duas transações de peso ao mesmo tempo.
A retomada mais sólida do setor e o destravamento de alguns investimentos na indústria de shoppings acabou favorecendo o retorno das conversas.
Procurada, a Iguatemi Empresa de Shopping Centers informa que não comenta rumores.