Veículo: Valor Econômico
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Data: 29/07/2024

Editoria: Sem categoria
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BR Malls vai emitir até R$ 2,5 bilhões em debêntures

O conselho de administração da brMalls Participações aprovou nesta segunda-feira (29) a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A oferta será em até duas séries, no valor inicial de R$ 2 bilhões (equivalente a 2 milhões de papéis). A Allos, gestora de shopping centers resultante da fusão das operações da BR Malls e da Aliansce Sonae Serra, será a fiadora da emissão.

Conforme o fato relevante, o montante total da emissão poderá ser aumentado em até 25% (R$ 500 milhões).

A existência de cada série e a quantidade de debêntures a ser alocada em cada uma será definida conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).

As debêntures da primeira série vencem em 20 de agosto de 2031, e as

debêntures da segunda série em 20 de agosto de 2034.

Sobre o valor nominal das debêntures da primeira série incidirão juros correspondentes a 100%

da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, acrescida de uma sobretaxa a ser definida de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitada a 0,75% ao ano.

As debêntures da segunda série terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 0,95% ao ano.

A BR Malls informa ainda que os recursos líquidos da emissão serão destinados para reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa da empresa.