A Arezzo e o Grupo Soma confirmaram nesta segunda-feira (5) a fusão entre as duas companhias. A operação será realizada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co.
Os acionistas da Arezzo&Co serão titulares de 54% de participação e os do Grupo Soma de 46%. A nova denominação da companhia resultante ainda será definida.
Com a fusão, a companhia terá faturamento próximo de R$ 12 bilhões, com 34 marcas e mais de 2 mil lojas, próprias e franquias.
De acordo com o comunicado, os acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma comprometeram-se a assinar acordo de acionistas para regular “o exercício conjunto do voto nas deliberações sociais, a indicação paritária de membros para o conselho de administração e a restrição à negociação de ações por determinado período”.
A XP Investimentos atuou como assessor financeiro das companhias na operação. O Itaú BBA e o Bank of America atuaram como assessores financeiros da Arezzo&Co. O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro do Grupo Soma e a G5 Partners atuou como assessor financeiro dos acionistas de referência do Grupo Soma.
As companhias farão apresentação conjunta sobre a fusão às 11h, em São Paulo. O evento também terá transmissão on-line.