A Americanas vai acessar mais R$ 500,6 milhões do financiamento DIP (Debtor-in-Possession) do total de R$ 2 bilhões provenientes dos acionistas de referência. A empresa já usou R$ 1 bilhão desse montante, recurso que segurou a operação nos últimos oito meses, e agora vai acessar a segunda tranche por meio de uma emissão de debêntures. Fica, portanto, com meio bilhão para acesso futuro e mais uma pressão de prazo para uma solução financeira mais perene.
Um outro caminho que a empresa tinha buscado para levantar recursos nesse meio tempo era a venda de ativos, mas os potenciais compradores aproveitam a necessidade da varejista para apertar o preço. Com isso, a Americanas decidiu suspender o processo de sondagem do mercado para a venda da participação na Uni.co, que controla as marcas Puket e Imaginarium.
Segundo a empresa, “as condições comerciais propostas não refletem o real valor do ativo” e a varejista vai avaliar para retomar o processo em momento mais oportuno. A companhia segue com o processo de venda da rede de produtos naturais Hortifruti.
A varejista negocia o plano de recuperação judicial com os credores, que estava previsto para o fim de outubro, mas foi novamente adiado por depender da publicação do balanço auditado do primeiro trimestre. O plano divulgado inicialmente previa a injeção de capital de R$ 10 bilhões por parte dos acionistas de referência da Americanas, incluindo os R$ 2 bilhões já aprovados por meio do DIP.